Editing or Adding Lead Stages or Status

Some customers need to add custom lead stages to reflect their sales workflow. Certain stages are system-required. For example, when a quote is published, integrateCRM automatically prompts whether the lead should be updated to quoted. Discover how to edit or add lead stages or status.

Step-by-Step: Editing or Adding Lead Stages or Status

Step 1 – Open the lead status editor.                                                                                                                                      From integrateCRM home page, open the CRM menu and select settings.

Step 2 – Add a new lead stage.                                                                                                                                                            a. Select the lead status tab.                                                                                                                                                                  b. In the display name field, enter the name of the new stage.                                                                                          c. Set a list position value (1–100). This controls the order in the dropdown list.

Step 3 – Retire a lead stage.                                                                                                                                                                  a. Locate the stage you want to retire.                                                                                                                                            b. Click the gravestone icon in the last column.                                                                                                                         c. A warning will show how many leads are currently using this stage.                                                                      d. If required, retired values can be reinstated later.

Step 4 – Reorder lead stages.                                                                                                                                                              a. Click the pencil icon in the sort order.                                                                                                                                       b. Enter a number between 1 and 100.                                                                                                                                          c. Stages display in ascending order (1 = highest).

Step 5 – Check the updated order.                                                                                                                                            Open any lead and check the status dropdown to confirm the new order.